Wealth & Asset Management

Accompagnement de l’ensemble des directions de la banque privée et de l’asset management dans leurs projets de transformation et de digitalisation

Notre cabinet de conseil Wealth & Asset Management fédère les expertises des métiers de la banque privée et de l’Asset Management. Face aux besoins de transformation et de digitalisation de ces acteurs, notre compréhension holistique de vos enjeux nous permet de vous proposer des solutions sur-mesure au service de la finance de demain.

Notre objectif : vous accompagner pour tirer le meilleur parti des opportunités dans des activités en constante évolution, en s’appuyant sur nos engagements !

Parce que vos enjeux clients sont globaux, nos consultants sont mobilisables à l’international en capitalisant sur le réseau TNP, au travers de nos implantations dans les principales places financières, en France, au Luxembourg, en Suisse, à Monaco, en Italie et en Allemagne.

#Enthousiasme

#Vos défis

  • Répondre aux enjeux liés aux nouvelles exigences des clients VHNWI et UHNWI, notamment en termes d’offres de produits et de services (montée en gamme)
  • Revoir vos modes d’interaction avec les clients et entre collaborateurs en intégrant un modèle hybride phygital
  • Définir une stratégie RSE globale au niveau de l’organisation et au niveau des produits (dans les portefeuilles clients pour la banque privée & dans la production de fonds pour la gestion d’actifs)
  • Revoir vos processus opérationnels et/ou votre architecture dans le respect des contraintes réglementaires qui s’imposent à vous
  • Maîtriser vos coûts en optimisant et rationalisant votre modèle opérationnel

#Nos atouts

  • Nos benchmarks de la concurrence
  • Une expertise approfondie fonctionnelle et sectorielle des produits et canaux associés
  • Une culture de la mesure et une orientation résultat économique & humaine
  • L’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à des méthodologies éprouvées sur le pilotage des parcours (digitalisation, process mining)
  • L’expérience en conduite du changement et optimisation de la performance
  • Une équipe senior, engagée & expérimentée, combinant expérience opérationnelle et méthodologie conseil
  • Un accompagnement & engagement de nos associés à vos côtés garantissant la réussite de notre collaboration
  • Une maîtrise des principaux outils du marché pour accompagner l’intégration de solutions (CRM, Core Banking System, PMS, OMS, Fintech / Regtech, smart automation, etc.)

“L’équipe Wealth & Asset Management dispose de certifications, en cohérence avec votre environnement : gestion de projets, Product Owner, réglementation, solutions digitales, etc. “

Maximilien Billion

MANAGER TNP

Les missions réalisées

Pilotage programme PRIIPS lié aux travaux MIFID & DDA

Un asset manager a sollicité TNP afin d’assurer le pilotage global du programme PRIIPS, en liaison avec les différents travaux réglementaire MIFID et DDA (définition de la la feuille de route à déployer, prestation de service à délivrer aux assureurs partenaires, impacts sur les processus et l’adhérence avec les autres réglementations).

Ce qui a fait la différence

Démarche transversale basée sur une vision & une connaissance holistique du paysage réglementaire, identification des impacts opérationnels et adaptés au contexte, expertise réglementaire.

Définition de la stratégie de transformation digitale

Une des principales banques privées du marché a fait appel à TNP pour l’accompagner dans la définition de sa stratégie de transformation digitale. TNP est intervenu sur trois volets majeurs : l’adaptation du business model, la digitalisation des processus et opérations et l’adaptation de l’organisation interne et les méthodes de travail aux enjeux du digital.

Ce qui a fait la différence

Diagnostic de maturité digitale, définition de la feuille de route avec initiatives priorisées, élaboration de business case, apport de benchmark.

Diagnostic des leviers de performance

Une banque privée française a collaboré avec TNP en s’appuyant sur la méthode de Lean Management afin d’identifier des leviers pour renforcer son business model, dynamiser et optimiser l’organisation commerciale. L’approche a permis d’augmenter de 30% le nombre de rendez-vous clients & prospects et accroître la collecte nette de 20% et le PNB.

Ce qui a fait la différence

Revue des processus d’entrée en relation client, montage d’un dossier de crédit, rédaction et diffusion des propositions commerciales, refonte de la comitologie de la direction, mise en place de plans d’amélioration.

Construction d’une base extra-financière

Dans le cadre de notre accompagnement auprès d’un Asset Manager dans la définition de son plan stratégique, TNP a apporté son expertise en Investissement Responsable au travers notamment de la construction d’une base extra-financière.

Ce qui a fait la différence

Expertise en ISR, fiabilisation et gestion de la donnée, apport de benchmark, maîtrise des contraintes réglementaires.

Nos dernières news

#+Loin

Nous avons mis en place des actions qui nourrissent nos interventions en clientèle :

  • Réalisation d’analyses du marché
  • Création d’une cellule de veille réglementaire
  • Capitalisation des meilleures pratiques en termes d’efficacité opérationnelle
  • Etablissement de benchmarks réguliers
  • Nous menons fréquemment des enquêtes de satisfaction et organisons tous les semestres un petit-déjeuner / débat, qui réunit des professionnels du secteur.

Nos travaux sont régulièrement publiés dans la presse professionnelle

#Demain

Nous assurons une veille permanente des évolutions du secteur du conseil et de l’assurance, ainsi nous essayons autant que possible de les anticiper.

En particulier, nous suivons de très près les nouvelles opportunités technologiques (blockchain, big data, machine learning, I.A., RPA / RDA…) pour définir ce que sera l’assurance de demain.

Vos interlocuteurs

Nathalie Mège Managing Director TNP Luxembourg
Boyan Yankov Partner

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